あなたのミライを明るくテラス
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未来は時が運んできます。
そして誰にも必ず訪れます。
だからこそ、大切なのは、
あなたがどんなミライにしたいか…。
まずは、あなたのミライを思い描くことから
始めてみませんか。
ユメや希望や期待を込めて、ミライをテラス。
すべてはそこから。
あなたが見るユメ、
望むミライの見晴らしが良くなるよう、
私たちがお手伝いをさせていただきます。
いつ、何をしたいか。
どう豊かに過ごしたいか。
あなたの思い描くミライが、目標であり、ゴールです。
そのゴールを目指す、明確な目的を持った資産運用…。
それが「ユメミライテラス」。
長期的なライフプランに基づき、
あなたが思い描くミライ(目標、ゴール)を設定。
いつ、何をしたいか、それにはどのくらいのお金が必要かなどを考慮した上で、
その実現に向けて資産の運用計画を立案・実行します。
それが「ゴールベースアプローチ」という手法です。
年代や家族構成、趣味、ライフスタイルなどが違うように、思い描くミライも
人それぞれ。
いつ、どのくらいのお金が必要なのかも変わってきます。
ここでご紹介するミライ(目標、ゴール)はあくまでも一例ですが、これを参考に、
まずはあなたご自身が望むミライを思い描いてみてください。
美容院開業資金
約 1,000万円
美容院を独立開業!
私立大学4年間費用
約 900万円
教育資金を
しっかり準備
世界一周クルーズ
約 1,200万円
夢は
世界一周クルーズ!
配偶者と子どもへ
約 5,000万円
相続や
資金援助も視野に
ミライとお金は隣り合わせ。
一緒に考えていきましょう。
十人十色のミライ。
その時必要なお金も、人それぞれ。
思い描くミライのほかにかかるお金もあるでしょう。
ライフスタイル、ライフステージを見据えながら、
ミライを手にするために、まず一歩踏み出しませんか。
あなたが思い描くミライとその道筋をテラス、私たちと一緒に。
美容院を
独立開業!Aさん(30歳、独身)
美容院に勤務しています。私を指名してくださるお客さまも増え、オーナーからはある程度お店を任されるようになり、信頼されていると実感しています。
このままオーナーの右腕として働き続けるのも良いですが、やっぱり、美容師になった時に思い描いた夢、自分のお店を持ちたいという夢を10年後には実現したいですね。
参考
美容院開業資金:約 1,000万円
教育資金を
しっかり準備Bさん夫妻(36歳、34歳)
5歳と2歳の子どもがいます。子どもには自分が望む道を歩いていってほしいので、教育資金は大切。公立か私立か、自宅から通えるかなど、いろいろなケースが考えられますが、対応できるように準備しておきたい。上の子が大学受験を迎えるのは13年後。その前の塾や家庭教師のことも考えると、時間はあるようでありませんね。
参考
私立大学4年間費用
(1人暮らしの場合):約 900万円
世界一周
クルーズ!Cさん夫妻(50歳、48歳)
夫婦とも旅行が趣味で、これまでも日本各地はもちろん、世界各国に出掛けました。でもあまり長く休みが取れないので、慌ただしい旅行ばかり。
いま、夫婦で話しているのは「時間がたっぷりできたら、豪華客船でゆったりのんびり海外クルーズ旅行に行きたいね」。15年後の初クルーズ。
参考
世界一周クルーズ
(2人):約 1,200万円
相続や資金援助も
視野にDさん夫妻(65歳、62歳)
この歳になると、自分たちの老後のことはもちろん、相続のことも考えなくちゃいけませんよね。できるだけ多く残してあげたいし、38歳の息子夫婦、35歳の娘夫婦が家の住み替えやリフォームを考えているなら、資金も援助してあげたい。いくつになっても子どもは子どもだし、孫たちもかわいい。できる限りのことはやってあげたいですよ。
参考
配偶者と子ども2人に相続:約 5,000万円
分散投資により、リスクを抑制しながら長期的に安定したリターンを獲得することで
大切な資産の成長が期待できます。
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